Las mejores herramientas de trading en 2024

El talento y la disciplina no serán suficientes para hacer frente a su competencia si no cuenta con herramientas de trading de calidad profesional.

Aunque para un inversor pasivo es suficiente con tener conexión a internet, la colección del trader independiente perfecto es mucho más amplia. En esta guía explicamos las herramientas de trading imprescindibles para «superar al mercado».

ADVERTENCIA

El trading le expone al riesgo de sufrir pérdidas que excedan los depósitos. Esta actividad solo es adecuada para los clientes informados que disponen de los medios financieros necesarios para hacer frente a este riesgo y que comprenden cómo funcionan los productos con los que operan.

Las operaciones con divisas (FOREX) y contratos por diferencia (CFD), altamente especulativas y especialmente complejas, conllevan un riesgo elevado debido al apalancamiento.

El contenido de MyNewTrading.com, que se publica exclusivamente con fines pedagógicos, no constituye en ningún caso una oferta de asesoramiento en materia de inversión ni pretende animarle a comprar o vender instrumentos financieros.

1. Software de trading

Los mejores softwares de trading le permiten sacar provecho de la mejor tecnología para seguir el mercado, analizar los activos financieros y colocar sus órdenes.

Las funciones clave de un software de trading son:

• supervisión en tiempo real de los precios y noticias
• establecimiento de alertas y filtros de mercado
• dibujo de soportes, resistencias y patrones gráficos
• visualización y configuración de indicadores técnicos
• colocación de órdenes desde los gráficos
• función de backtesting de las estrategias de trading
• simulador de trading en directo
• análisis del rendimiento

Un software de trading de calidad profesional le permitirá acceder a datos históricos exhaustivos en una amplia gama de activos financieros, así como recurrir al trading automático para que le ayude a diario.

Para ahorrar tiempo en su análisis del mercado y ayudarle a tomar las decisiones correctas, los mejores softwares de trading automático ofrecerán Expert Advisors y robots de trading.

Creados a partir de una interfaz «sin código», extraídos de la biblioteca del software, o programados desde cero utilizando el lenguaje propio del programa, estos algoritmos de trading ejecutan órdenes en el mercado de valores de forma autónoma cuando se cumplen las condiciones predefinidas por el trader.

CONVIENE SABER

Las mejores plataformas de trading combinan software y bróker en la misma interfaz, y le permiten colocar órdenes y supervisar sus posiciones directamente desde los gráficos.

2. Bróker

Los mejores brókeres de trading permiten que el trader se beneficie de unas condiciones óptimas en la ejecución de sus órdenes para gestionar sus puntos de entrada y salida del mercado.

El bróker desempeña un papel de intermediario entre el trader y el mercado, ya que los particulares no pueden acceder directamente al mercado de valores.

A pesar de que algunos brókeres ofrecen servicios «gratuitos», es habitual que existan comisiones ocultas (comisiones nocturnas, de la plataforma, por la retirada de fondos, etc.) o indirectas (retrasos en la ejecución, venta de datos del trader, etc.).

Por último, tenga en cuenta que las condiciones de precios y los spreads que se ofrecen pueden variar en gran medida en función de las condiciones del mercado (por ejemplo, los spreads variables).

Por tanto, preste atención a las subidas de las comisiones y/o al deterioro de la calidad de ejecución cuando el mercado registre un pico de volatilidad o exista falta de liquidez.

3. Robots de trading

Los mejores robots de trading (o bots de trading) automatizan total o parcialmente la acción operativa. Es posible distinguir entre distintos tipos de robots de trading.

Los mejores Expert Advisors (EA) son herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Simplemente realizan recomendaciones al trader y le avisan cuando se cumplen una serie de condiciones predefinidas, o incluso le recomiendan comprar o vender un producto en función de criterios estadísticos.

Los mejores algoritmos de trading son robots de trading independientes capaces de gestionar de forma autónoma la apertura o cierre de posiciones según las condiciones programadas.

Un algoritmo de trading puede gestionar órdenes muy simples, como comprar una acción de forma automática una vez al día en cuanto su precio cae por debajo de los 600 $ y venderla cuando su precio supera los 620 $.

También puede aplicar estrategias mucho más avanzadas con condiciones de compra y venta mucho más complejas, particularmente en estrategias de trading de alta frecuencia.

4. Screeners de mercado y alertas

Es posible que no esté preparado para delegar toda su toma de decisiones en los robots, pero toda ayuda a la hora de identificar oportunidades es siempre bienvenida.

Sin llegar a confiar sus decisiones de inversión a una máquina, puede recurrir a las alertas y filtros de mercado: los famosos «screeners».

Volatilidad, rendimiento, volumen… Los mejores screeners de trading utilizan una serie de parámetros para filtrar las decenas de miles de productos financieros del mercado e identificar aquellos que presentan el mejor escenario de mercado según su estrategia de trading.

5. Formación en trading

El trading no se improvisa. Se aprende.

Las mejores formaciones en trading son una forma excelente de descubrir cómo funcionan los mercados financieros y adquirir los conocimientos teóricos necesarios para empezar a operar.

Tanto si quiere convertirse en un trader independiente, como si simplemente quiere descubrir el trading, una formación adecuada le ayudará a evitar los errores de principiante, agilizar su proceso de aprendizaje y desarrollar las competencias que necesita para alcanzar sus objetivos.

Además de la formación en línea en trading, existen otros métodos alternativos: 

• Los mejores libros de trading
• Los mejores PDF de trading
• Las mejores películas y documentales de trading

6. Estación de trading

Hoy en día es posible operar desde cualquier dispositivo que esté conectado. Pero si se plantea dedicar todo o parte de su día a seguir los gráficos bursátiles, es posible que sea más adecuado que invierta en una estación de trading con varias pantallas.

Estas son las ventajas de una estación de trading profesional: 

• Comodidad. Dedique su energía y atención a los análisis y a la toma de decisiones.
  
• Uso simultáneo de herramientas. Acceda a todo lo que necesita para operar con solo pinchar un botón (software de trading, calendario económico, diario de trading, etc.).
  
• Fluidez. La representación gráfica y las actualizaciones de datos del mercado pueden consumir un gran ancho de banda y memoria. Una máquina potente le permitirá reaccionar con agilidad en cualquier circunstancia.

Dos, cuatro, seis o incluso ocho pantallas como en esta estación de trading: existen opciones para todo tipo de traders, pero, más allá del número de pantallas, debe prestar atención a la calidad y fiabilidad del equipo que compre.

7. Stream Deck

Ganar unas fracciones de segundo al colocar una orden puede ser suficiente para marcar la diferencia entre ganar o perder.

Por tanto, como de las pequeñas bellotas crecen los grandes robles, el rendimiento anual general de un trader activo puede mejorar con rapidez si reduce el tiempo entre su decisión y la ejecución de su operación.

El Stream Deck supone la solución tecnológica ideal para que el trader coloque sus órdenes de forma instantánea y pase de un gráfico a otro con solo un dedo.

Disponible en 15 o 32 teclas LCD que se pueden personalizar, esta herramienta de trading se adapta a todas sus configuraciones operativas para permitirle supervisar sus posiciones, gestionar todas sus órdenes y visualizar sus gráficos preferidos.

8. Diario de trading

Tener un diario de trading es uno de los mejores hábitos que puede incorporar a su rutina para desarrollar su disciplina y sacar provecho de su experiencia.

Ya sea digital o en papel, un diario de trading le recuerda sus objetivos y su plan operativo antes de cada sesión, además de ayudarle a dar un paso atrás para analizar su rendimiento.

Asimismo, puede utilizar este diario para aprender a gestionar mejor y entender sus emociones. Los mejores psicólogos coinciden en que escribir es un hábito beneficioso para aclarar y calmar la mente.

Contar con los equipos más modernos no garantiza el éxito en los mercados financieros, pero, si su rendimiento al operar se lo permite, estas herramientas de trading le aportarán más comodidad en su actividad.