Las mejores estrategias de trading en 2024

Una estrategia de trading representa uno de los elementos centrales de cualquier actividad operativa en el mercado. Se trata de un plan global que determina la frecuencia de las operaciones, la duración de las posiciones y las condiciones que deben cumplirse para abrirlas o cerrarlas.

Entre los factores relevantes que deben tenerse en cuenta al escoger una estrategia de trading se incluyen la personalidad del trader, su estilo de vida y sus recursos.

En este artículo echamos un vistazo a algunas de las estrategias de trading que más utilizan los inversores y traders independientes.

ADVERTENCIA

El trading le expone al riesgo de sufrir pérdidas que excedan los depósitos. Esta actividad solo es adecuada para los clientes informados que disponen de los medios financieros necesarios para hacer frente a este riesgo y que comprenden cómo funcionan los productos con los que operan.

Las operaciones con divisas (FOREX) y contratos por diferencia (CFD), altamente especulativas y especialmente complejas, conllevan un riesgo elevado debido al apalancamiento.

El contenido de MyNewTrading.com, que se publica exclusivamente con fines pedagógicos, no constituye en ningún caso una oferta de asesoramiento en materia de inversión ni pretende animarle a comprar o vender instrumentos financieros.

1. Scalping

Los traders que utilizan una estrategia de scalping realizan operaciones a muy corto plazo para sacar provecho de los pequeños movimientos de precio. Los scalpers buscan obtener pequeños beneficios en cada operación con el objetivo de que estos se acumulen.

Como scalper, es fundamental tener una estrategia de salida disciplinada, ya que la mínima desviación puede dar lugar a una pérdida importante que puede eliminar todos los beneficios que se hayan acumulado de forma progresiva y constante. El scaping en forex es especialmente popular para operar con pares de divisas.

Los scalpers se alejan del lema habitual de «dejar que fluyan los beneficios» y tienden a retirarlos antes de que el mercado tenga tiempo de dar un giro.

Como los scalpers suelen operar con una ratio riesgo-beneficio de en torno a 1:1, es común que no obtengan unas ganancias importantes con cada operación, sino que se centren en incrementar el número total de pequeñas operaciones ganadoras.

Los scalpers no mantienen sus posiciones abiertas durante la noche y la mayoría de las operaciones solo duran unos minutos como máximo. Este estilo de trading es flexible y ofrece muchas oportunidades.

Sin embargo, el scalping requiere una volatilidad y unos volúmenes de transacciones relativamente elevados para ser rentable. También exige una gran disciplina y no es adecuado para todos los traders, ya que puede ser estresante.

2. Trading intradía

El trading intradía implica realizar operaciones a corto plazo que no duren más de un día para obtener beneficios en los mercados financieros. Algunos traders intradía son muy activos y realizan muchas operaciones en un día, mientras que otros solo abren una posición diaria.

Los traders intradía utilizan un gran apalancamiento y estrategias operativas a corto plazo para sacar provecho de las pequeñas variaciones de precio que registran las acciones o las divisas muy líquidas, en especial después de algunos sucesos o noticias concretos.

La ventaja principal del trading intradía reside en que todas las posiciones se cierran al final del día. Esto significa que el trader no está expuesto al estrés nocturno o al riesgo de que tenga lugar un gap de apertura.

El trading intradía puede ser una afición a tiempo parcial o una carrera a tiempo completo. Puede resultar lucrativo para algunos, pero la tasa de éxito a largo plazo es baja si no se cuenta con unos conocimientos sólidos.

3. Swing trading

El swing trading es una estrategia operativa en la que los inversores compran una acción u otro activo y lo mantienen durante un periodo de tiempo que suele oscilar entre varios días y varias semanas con el objetivo de obtener beneficios.

El swing trading, por tanto, es una estrategia con la que los inversores operan con acciones y otros valores en función de las fluctuaciones del mercado a través del análisis técnico, que en ocasiones se complementa con el fundamental.

La estrategia básica de swing trading que siguen los traders se basa en comprar (o vender en corto) una acción con una tendencia sólida después de que su periodo de corrección o de consolidación haya terminado. Las acciones con una fuerte tendencia suelen experimentar un movimiento rápido después de que termine su corrección, de lo que los traders tratan de sacar provecho.

En resumen, el objetivo de un swing trader es obtener beneficios al aprovechar los movimientos rápidos de las acciones a lo largo de pocos días, al tiempo que garantizan que el riesgo se mantiene bajo control al implementar las técnicas de gestión financiera adecuadas.

4. Trading de posición

El trading de posición es una estrategia de trading popular con la que un trader mantiene una posición durante un periodo de tiempo largo, normalmente meses o años, e ignora las pequeñas fluctuaciones de precio para sacar provecho de las tendencias a largo plazo.

Los traders de posición suelen utilizar el análisis fundamental para evaluar las posibles tendencias de precio en los mercados, pero también tienen en cuenta otros factores, como las tendencias del mercado y los patrones históricos.

Una de las ventajas principales del trading de posición es que no es necesario supervisar las posiciones diariamente. Sin embargo, los costes pueden ser elevados si se utiliza apalancamiento durante periodos prolongados.

5. Cobertura

La cobertura (hedging) es una estrategia financiera que protege las inversiones de un trader ante una situación arriesgada que podría dar lugar a pérdidas.

No obstante, la cobertura no significa necesariamente que las pérdidas se vayan a compensar con precisión. En función de sus características, la cobertura puede reducir las pérdidas o, en algunos casos, incluso generar ganancias netas.

La cobertura suele compararse con un seguro: cuanto mayor sea la prima, más extensa será la cobertura.

Imaginemos, por ejemplo, que un inversor compra acciones de una empresa con la esperanza de que su precio suba. Sin embargo, el precio se desploma y el inversor incurre en pérdidas.

Este tipo de incidentes pueden mitigarse si el inversor utiliza una opción para garantizar que se compense el impacto de este suceso negativo. Una opción es un contrato que permite al inversor comprar o vender una acción a un precio acordado en una fecha determinada o antes.

En este caso, si el precio de la acción cayese, una opción de venta (con apalancamiento) permitiría que el inversor obtuviese beneficios que compensarían, al menos, una parte de las pérdidas registradas al comprar la acción. Esta se considera una de las estrategias de cobertura más eficaces. La diversificación y el arbitraje también pueden considerarse estrategias de cobertura.

6. Copy trading

El copy trading permite copiar lo que hacen otros traders, es decir, vincula la cartera de un inversor con la cartera de otro trader que escoja.

Cuando el inversor copia a un trader, todas las operaciones que abra el trader se copiarán en su cuenta. Suele ser posible escoger la cantidad que se asigna al copy trading.

Normalmente es posible elegir el nivel de control sobre las operaciones cuando el empieza la copia. La mayor parte de las veces se trata de una copia fija, lo que significa que el inversor asigna una cantidad a la copia y las operaciones se copian de manera automática y proporcional.

El inversor solo puede decidir interrumpir la copia. Algunas plataformas permiten tener el control sobre las operaciones cerrándolas de forma prematura, por ejemplo, si la operación parece muy arriesgada.

El copy trading le permite experimentar los éxitos y fracasos de otros y aprender directamente de sus errores. Sin embargo, conlleva riesgos y es fundamental ser muy precavido a la hora de escoger una plataforma según el nivel de control que se quiera ejercer sobre las operaciones. También se debe ser precavido al escoger a un copy trader en función de la estrategia y el riesgo implicados.

7. Carry trade

El carry trade es una de las estrategias de trading más comunes en el mercado de divisas. Este se produce cuando el trader compra una divisa con un tipo de interés elevado frente a una divisa con un tipo de interés bajo. Por cada día que se mantiene la posición, el bróker pagará la diferencia de interés entre las dos divisas.

Esta estrategia utiliza el principio económico de la paridad de los tipos de interés (interest rate parity o IRP, en inglés). Por ejemplo, si el tipo de interés oficial del banco central para una divisa es del 5 % y el mismo tipo es del 2 % para otra divisa, el trader comprará la primera endeudándose en la segunda (en forex, simplemente comprará el par en cuestión). Como resultado, cada día recibirá la diferencia de los tipos de interés, es decir, un 3 %.

El carry trade suele implicar el uso de apalancamiento, que multiplicará la diferencia de los tipos de interés que obtiene el trader. Sin embargo, esta estrategia suele encontrarse con un riesgo mayor: las variaciones del tipo de cambio entre dos divisas.

Este riesgo puede ser elevado. De hecho, si el tipo de cambio se mueve en la dirección de la operación, las ganancias incrementarán para el trader. En cambio, si no lo hace, se reducirán, eliminarán o incluso se convertirán en pérdidas netas.

Es fundamental tener en cuenta la noción de la paridad de los tipos de interés, que indica que los tipos de cambio entre los pares en cuestión tienden, a lo largo del tiempo, a evolucionar de modo que se anule esta diferencia entre los tipos. Por tanto, los aspectos fundamentales y el momento son cruciales para el éxito de esta estrategia.

8. Piramidación

La estrategia de trading piramidal es una técnica que consiste en añadir más posiciones a una operación ganadora a medida que la tendencia sigue moviéndose en la dirección de la posición inicial. Esta técnica maximiza los beneficios en un único movimiento.

La piramidación hace posible obtener beneficios importantes a medida que el precio evoluciona. La ventaja reside en el hecho de que el riesgo se mantiene bajo control. Esta estrategia funciona del mismo modo en una tendencia alcista que en una bajista si se aplica de forma correcta.

Suele implementarse con una perspectiva a largo plazo. De hecho, puede generar una ganancias finales importantes, que en sí mismas representarán una parte significativa de las ganancias anuales del trader. Cuando la tendencia es sólida, el trader incrementa su posición mientras desplaza regularmente su orden de stop para garantizar unos beneficios crecientes.

La desventaja de este método es el riesgo de registrar grandes pérdidas si el trader incrementa una posición aunque la tendencia esté dando un giro y se acerque peligrosamente a la arriesgada estrategia de promediar a la baja (disminuir el precio de coste medio).

La piramidación puede ser una estrategia de trading rentable si se lleva a cabo de forma correcta, pero es necesario tener experiencia para saber cuándo utilizarla y cuándo no.

Otro punto fundamental que se debe recordar es no incrementar una posición perdedora (un error común para la mayoría de los traders). Si una operación se vuelve contra el trader, es mejor aceptar las pérdidas iniciales que incrementarla y hacer que crezcan las posibilidades de perder gran parte del capital.

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9. Seguir la tendencia

Esta estrategia se aplica cuando un trader utiliza el análisis técnico para identificar una tendencia y solo opera en la dirección de la tendencia predeterminada.

Los traders de tendencia no tienen una visión fija de la evolución o dirección de los mercados. El éxito del trading de tendencia puede definirse con un sistema preciso con el que identificar y supervisar las tendencias.

Sin embargo, es fundamental mantenerse alerta y adaptarse, ya que las tendencias cambian rápidamente. Los traders de tendencia deben estar al tanto del riesgo de que se produzcan giros del mercado, que pueden mitigarse con stops dinámicos.

Muchas herramientas que siguen la tendencia pueden utilizarse para analizar los mercados específicos, entre los que se incluyen las acciones, letras del Tesoro, divisas y materias primas. El trading de tendencia es adecuado para quienes cuentan con un tiempo limitado después de crear su sistema de identificación de tendencia.

También es muy importante saber cuándo ha dejado de funcionar el sistema, que suele deberse a un cambio fundamental del mercado, por lo que es especialmente importante aplicar el conocido dicho: seguir generando beneficios y limitar las pérdidas rápidamente como parte de una estrategia que sigue la tendencia.

10. Operar en contra de la tendencia

Operar en contra de la tendencia implica que el trader se posicione en contra de la tendencia actual del mercado. El objetivo principal es identificar el momento en el que la tendencia sólida de un instrumento empieza a perder fuerza. Cuando este punto de entrada se haya determinado, el trader abrirá una posición en dirección opuesta a la tendencia actual para sacar provecho del posible giro de tendencia.

El riesgo principal de esta estrategia reside en que el momento en el que se lleve a cabo la operación pueda ser el incorrecto. Una tendencia subyacente puede durar varios días, semanas, meses o años, en función de la unidad temporal que se utilice. Este es el motivo por el que los traders suelen decir que es más seguro seguir la tendencia en curso.

El trader que opera en contra de la tendencia debe gestionar este riesgo relacionado con el momento al aplicar un método estricto que combine el análisis técnico y el fundamental para determinar cuándo la tendencia puede dar un giro.

Si tiene éxito, el rendimiento puede ser importante. En caso contrario, el riesgo de pérdidas puede ser elevado, en especial si el trader escoge reforzar su posición contraria, ya que el precio del instrumento en sí seguirá moviéndose.

Por este motivo, esta estrategia puede ser interesante si el trader aplica una metodología precisa con una disciplina férrea.

En resumen, perfeccionar las estrategias requiere tiempo, paciencia y experiencia. Para aprender una nueva estrategia, es necesario integrar todos los detalles que la caracterizan y repetirla todos los días hasta que se domine esta nueva habilidad.

Sucede lo mismo en el trading. Tenga en cuenta que todas las estrategias operativas descritas en este artículo presentan sus ventajas y desventajas. Es fundamental que las tenga en cuenta y escoja la estrategia o estrategias que mejor encajen con su perfil personal.