Comprender las órdenes de take profit: definición, funcionamiento y ejemplos

Las órdenes de take profit (retirada de beneficios o target de beneficio) son una herramienta fundamental para asegurar sus beneficios al operar.

Mientras que las órdenes de stop loss permiten que los traders reduzcan su exposición al riesgo, las órdenes de take profit pueden facilitar obtener unos valiosos puntos de rendimiento.

Para mejorar sus resultados operativos, es fundamental que sepa cuándo, cómo y dónde añadir sus órdenes de retirada de beneficios. Descubra cómo en este artículo.

¿Qué es una orden de take profit?

Una orden de take profit (retirada de beneficios, target de beneficio u orden para recoger beneficios) es una orden cuyo objetivo es cerrar una posición abierta para que el inversor pueda asegurar sus beneficios.

Desde un punto de vista técnico, una orden de take profit es una orden límite en dirección opuesta y del mismo tamaño que la posición que debe cerrar.

Cómo funciona una orden de take profit

El take profit se asocia a un nivel de precio clave que define el inversor: el límite. Cuando el mercado alcanza el límite, la orden de target de beneficio se ejecuta y la posición se cierra automáticamente.

Si la cantidad de productos financieros que se ofrecen en nivel del límite o por encima de él es suficiente, la posición se cerrará totalmente. En caso contrario, la posición solo se cerrará parcialmente y la parte no ejecutada permanecerá pendiente en el libro de órdenes.

Si los precios no llegan a alcanzar el nivel del límite, la orden de take profit no se ejecutará y la posición se mantendrá abierta hasta que se cierre manualmente o hasta que se alcance su orden de stop loss.

Dónde colocar una orden de take profit

La orden de take profit debería añadirse en el nivel de precio que se corresponda con la validación de su escenario de trading, es decir, en el nivel en el que, si se alcanza, se haría patente que sus análisis son correctos.

La orden de take profit de venta (cuyo objetivo es cerrar una posición larga), suele colocarse por debajo de un nivel de resistencia que pueda detener la subida de los precios o incluso hacerlos retroceder.

En cambio, la orden de take profit de compra (cuyo objetivo es cerrar una posición corta) suele colocarse por encima de un nivel de soporte que pueda detener la bajada de los precios o incluso provocar un rebote.

Los niveles de retroceso de Fibonacci pueden utilizarse como referencia para añadir las órdenes de take profit, en especial en mercados con tendencias claras.

Cuanto más lejos se añada la retirada de beneficios del precio de apertura de la posición, menos probabilidades habrá de que se ejecute, pero mayores serán las ganancias potenciales. En cambio, cuando más cerca se añada la retirada de beneficios del precio de apertura de la posición, más probabilidades habrá de que se ejecute, pero menores serán las ganancias potenciales.

El trader debe elegir entre un objetivo ambicioso (que reduce las probabilidades de éxito, pero incrementa las posibles ganancias al alejar el límite del punto de apertura de la posición) y un objetivo más modesto (que incrementa las probabilidades de éxito, pero reduce las posibles ganancias al acercar el límite).

En estrategias de scalping, por ejemplo, el trader opta por colocar sus órdenes de take profit muy cerca para maximizar sus posibilidades de acumular pequeños beneficios.

¿Por qué añadir una orden de take profit?

Las órdenes de take profit permiten que el trader recoja sus beneficios automáticamente y transforme las ganancias no realizadas en realizadas. Como se suele decir, más vale pájaro en mano que ciento volando.

Esta orden permite gestionar el capital y las operaciones de forma más precisa al optimizar algunos indicadores de rendimiento, como el profit factor.

Pero ¿por qué no cerrar sus posiciones manualmente cuando se alcanza el objetivo de su escenario de trading? Aunque esta opción es viable, conlleva una serie de desventajas.

Sin una orden de take profit, los traders deben supervisar constantemente el mercado, lo que exige una gran disciplina y les expone a riesgos imprevistos, como cortes de electricidad o caídas de internet. Añadir una orden de take profit les permite operar con más tranquilidad y reducir el tiempo que invierten tras sus pantallas.

¿Siempre es necesario añadir una orden de take profit?

Aunque se utilizan en la mayoría de las estrategias de trading, no es imprescindible añadir órdenes de target de beneficio. Quienes implementan estrategias que siguen la tendencia, por ejemplo, prescinden de las órdenes de take profit para dejar que se acumulen sus beneficios el máximo tiempo posible y, así, sacar provecho de la tendencia.

Sea como sea, la decisión de colocar o no una orden de retirada de beneficios no debería dejarse al azar. Debe ser algo meditado en su plan de trading.

Cómo añadir una orden de take profit

Las órdenes de take profit pueden añadirse en el momento en el que se abre la posición, pero también pueden colocarse posteriormente. Las mejores plataformas de trading permiten ver directamente el nivel de su take profit sobre los gráficos.

Cómo modificar una orden de take profit

La mayoría de las plataformas de trading le permiten modificar el nivel de take profit asociado a una posición abierta directamente desde su gráfico.

Cómo cancelar una orden de take profit

La orden de take profit suele anularse automáticamente cuando se cierra la posición manualmente o cuando se alcanza el nivel de stop de pérdidas si la orden se añadió al abrir inicialmente la posición.

En cuanto a las posiciones abiertas, la orden de take profit puede cancelarse en cualquier momento.

Los stops de pérdidas son una herramienta de gestión de fondos fundamental. Tómese todo el tiempo que necesite para practicar en un simulador de trading cómo optimizar su funcionamiento y cómo añadirlas.