Todo lo que necesita saber sobre el trading de plata
Operar con plata puede ser una buena manera de diversificar y proteger su cartera durante los periodos de incertidumbre económica. La «hermana pequeña» del oro, además de ser una reserva de valor, es muy demandada en el sector tecnológico, de energías alternativas y médico.
¿Quiere obtener más información sobre este metal precioso? En esta guía encontrará la información principal que debe tener en cuenta a la hora de invertir en plata.e
El trading conlleva riesgos. Esta actividad es adecuada únicamente para clientes informados que comprenden el funcionamiento de instrumentos financieros complejos (futuros, opciones, CFD, etc.) y que pueden permitirse asumir riesgos elevados, incluido el de sufrir pérdidas rápidas que excedan los depósitos. Las estadísticas de trading muestran que más del 90 % de los traders pierden dinero. Sea prudente.
Comprender el mercado de la plata
La plata es un metal precioso con diversas aplicaciones en distintos sectores. Sus mayores reservas se encuentran en Perú, Australia y China.
Según los datos de Statista, la producción de este metal en 2022 fue de unas 26 000 toneladas, lo que equivale a 822,4 millones de onzas de plata. Durante este periodo, México fue en mayor productor del metal, al que sigue China en segundo lugar.
Entre las empresas de minería de plata principales se encuentran Fresnillo Plc, Pan American Silver Corp, Wheaton Precious Metals, Polymetal International y Hecla Mining Company.
Considerada como un activo de protección contra la inflación, la plata tiene una correlación negativa con el dólar Esto significa que, la mayoría de las veces, cuando el valor de la divisa estadounidense cae, el precio del metal tiende a subir y viceversa.
Por tanto, invertir en plata es un modo de diversificar su cartera y proteger su patrimonio, en especial durante los periodos de incertidumbre económica.
Sin embargo, este tipo de operativa también depende de la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de los precios, aunque sea un activo seguro.
Factores que influyen en el precio de la plata
El precio de la plata viene determinado por una serie de factores como la producción industrial, los ciclos económicos, la inflación, las decisiones en materia de política monetaria, la fortaleza del dólar, las tensiones geopolíticas y otros acontecimientos que afecten a los mercados financieros.
En general, si se compara con otros metales preciosos como el oro, la plata es más accesible para los inversores. Esto hace que los volúmenes de negociación sean mayores y los precios se muevan de forma rápida y repentina a corto plazo.
Actualmente, la «hermana pequeña» del oro cotiza en torno a los 25 $ por onza. Para Robert Kiyosaki, autor del superventas Rich Dad, Poor Dad, la plata es la «mayor oportunidad de inversión» en este momento.
Cómo operar con plata
Es posible invertir en plata de distintas maneras, como por ejemplo:
- Plata física
Los traders pueden optar por comprar barras, monedas o lingotes de plata. Esta forma de operar suele ser la más segura, ya que implica un activo tangible.
Sin embargo, comprar plata física conlleva unos costes de almacenamiento adicionales y presenta una liquidez menor que otros instrumentos financieros.
- Acciones de empresas mineras de plata
Invertir en acciones de empresas mineras de plata es otra manera de obtener exposición a este mercado, aunque de forma indirecta. Sin embargo, estos valores se ven influenciados tanto por el precio del metal como por factores vinculados a la empresa.
- Futuros de plata
Los contratos de futuros y las opciones son instrumentos financieros más complejos, lo que los hace adecuados para inversores con experiencia. Pueden utilizarse en estrategias de cobertura o para tratar de sacar provecho de las fluctuaciones del precio de la plata.
- ETF sobre plata
Los ETF sobre plata son fondos que buscan replicar el rendimiento del precio del metal. Se operan en bolsas de valores y representan una forma sencilla de invertir en plata sin tener que almacenar el metal físico.
- CFD sobre plata
Los CFD son derivados que suelen utilizarse para especular a corto plazo en mercados tanto alcistas como bajistas. No obstante, este tipo de contrato conlleva un riesgo elevado de perder dinero y solo se recomienda a los traders con experiencia o profesionales.
Riesgos y oportunidades del mercado de la plata
Como cualquier tipo de inversión, el mercado de la plata conlleva tanto riesgos como oportunidades. Estos son algunos de los principales:
Riesgos
- Volatilidad. El mercado de metales suele ser volátil y exige que los trader gestionen bien sus riesgos. Esto hace que las fluctuaciones supongan una oportunidad en lugar de un problema.
- Fluctuaciones de los tipos de cambio. Como la plata suele cotizarse en dólares estadounidenses, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden tener un impacto en su valor en otras divisas.
- Riesgos de liquidez. Algunos productos financieros que se utilizan para operar con plata pueden tener una liquidez baja y puede resultar difícil para los traders cerrar sus posiciones.
Oportunidades
- Diversificación. La plata puede suponer un buen método para diversificar su cartera, ya que ofrece tanto un potencial de rendimiento como seguridad, en especial durante las crisis financieras.
- Protección contra la inflación. Tradicionalmente, los metales preciosos como la plata se utilizan para mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
- Demanda sectorial. Dado que es un metal que se utiliza mucho en los sectores tecnológico, médico, automovilístico, electrónico y de energía alternativa, la elevada demanda de la plata puede hacer que suba su precio.
- Accesibilidad. En comparación con otros metales preciosos como el oro, la plata es una opción más rentable, ya que requiere menos capital por parte de los inversores.
¿Qué merece más la pena, el oro o la plata?
En términos de valor monetario, el oro suele ser más valioso. Sin embargo, esto no reduce la importancia de la plata como inversión estratégica.
Además de ser un metal precioso, la plata es un metal industrial, lo que significa que presenta una correlación importante con los ciclos económicos (es decir, los precios de la plata tienden a subir en periodos de crecimiento y a caer en las recesiones).
Esto la hace más volátil que el oro, cuyos precios tienden a subir en momentos de crisis financiera y a bajar en periodos de expansión.
Los traders pueden utilizar dos metales preciosos de forma simultánea en sus carteras y sacar provecho de más características y ventajas que las que ofrecen por separado.
5 pasos para empezar a operar con plata
Ahora que ya sabe más sobre el mercado de la plata, estos son los cinco pasos importantes para empezar a operar con este metal precioso:
- Establezca un presupuesto de inversión
Decida cuánto quiere invertir en el mercado de la plata teniendo en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Recuerde que estos activos pueden ser volátiles, así que evite exponerse hasta el punto de comprometer su patrimonio.
- Defina su estrategia de trading
El trading intradía, el swing trading o el trading de posición son las estrategias más comunes para operar con plata. Evalúe cada una y escoja la que mejor encaje con sus objetivos y nivel de tolerancia al riesgo.
- Escoja una plataforma de trading
Busque una plataforma segura y regulada con una interfaz que sea sencilla de utilizar y que ofrezca unas comisiones de intermediación ajustadas, datos de mercado en tiempo real y herramientas para ayudarle a perfeccionar su estrategia de trading.
- Gestione bien sus riesgos
El trading de plata implica riesgos, de modo que es necesario adoptar las técnicas adecuadas para gestionarlos, como utilizar stops para limitar sus pérdidas potenciales.
- Sea disciplinado
Cíñase a su plan de trading. Evite tomar decisiones impulsivas basadas en sus emociones o en las fluctuaciones del mercado a corto plazo.
¿Qué debe recordar sobre el trading de plata?
Invertir en plata puede ser una forma interesante de sacar provecho del mercado de metales.
Dado que se utiliza mucho en distintos sectores, incluso en algunos que se centran en la sostenibilidad (como los fabricantes de equipos de energía solar), la plata presenta una gran correlación con los ciclos económicos.
Por tanto, manténgase al tanto de los mercados financieros y trate de conocer en profundidad la plata antes de llevar a cabo cualquier tipo de operación.
Aunque los metales preciosos son activos tangibles y transmiten seguridad, también conllevan riesgos. Sea precavido.
¿Quiere obtener más información sobre la plata? Eche un vistazo al intento de los hermanos Hunt de monopolizar el mercado de la plata.
Maxime tiene dos másteres por la SKEMA Business School y la FFBC: un máster en Gestión y un máster en Análisis Financiero Internacional. Como fundador y redactor jefe de NewTrading.fr, redacta artículos diariamente sobre trading financiero.
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